红终于找到了八云的所在，可是刚进房间，她就看到了两名忍者中了幻术，然而八云躲在画板后面哭泣，看到红，八云哭着投入红的怀抱，可是流着眼泪的八云却流露出了诡异的笑容。八云的能力已经开始觉醒了，鞍马一族也找到了八云，并想带走这个孩子，可是红无论如何也要遵守和三代的约定，决定反击。然而鸣人他们在追踪红的途中也中了幻术，鸣人是否能追到红呢？八云究竟隐藏着怎样的能力呢？