第二场考试才开始不久，第七班就经历了一场考验，鸣人暂时离队后归来，却遭到了佐助的拳脚相加，原来这个鸣人是伪装的。为了预防有人继续利用变身术伪装队员骗取卷轴，第七班决定给自己设定一个暗号。但是这个暗号却被一个身份不明的人物听到了，没想到这个神秘人物竟然变身成鸣人的样子混进第七班，并以强烈的杀气使佐助和小樱丧失了战斗的能力。