为了阻挠佐助等人追上我爱罗，手鞠沿途设置了许多陷阱，与此同时，三代火影和大蛇丸的战争进入了关键时刻。大蛇丸利用秽土转生召唤出了一代和二代火影同三代战斗，一二代火影本来就是历代火影中的精英，与他们两位战斗让三代陷入了困难的境地，被逼到绝路的三代火影召唤了猿魔，可是三代火影毕竟上了年纪，即使结合了猿魔的能力，一次性对抗两位火影，还是很吃力的。