秦牧以弃民之身受封太学博士，霸山祭酒奉命对他进行单独教导，以探索培养天才的教学方法。在霸山督促秦牧练剑时，秦牧从其言语中认出师承。相认后，他们决心共赴塞外，夺回师父被诸神斩断的下半身。