元初山组织了一场弟子之间的切磋大会，孟川凭借出色的刀法一路过关斩将。在比赛中，他结识了一些志同道合的朋友，也与一些心术不正的弟子结下了梁子。而妖族的奸细在此时混入了元初山，企图在大会上制造混乱，破坏人族的修炼秩序。