为了控制九尾的力量，鸣人在自己的精神世界里展开了战斗。在现在世界里保护鸣人的杀人蜂与大和，面对鸣人出现的异状，焦虑的心情全写在脸上。受到九尾内心憎恨的影响，原本已压抑住的黑暗面，又再次于鸣人的心中苏醒。虽然拼了命的抵抗，但憎恨与绝望的感情却慢慢地把鸣人给吞噬掉……。但是，就在那时候，有个意想不到的人物出现在鸣人面前。