鸣人已慢慢熟练如何控制九尾查克拉模式，接着则是要在杀人蜂的指导之下，学习祭品之力才能施展的最强忍术。另一方面，兜自认与拥有轮回眼的斑起冲突会对自己不利，于是先压抑住内心的不满，开始说明秽土转生之术……。