在月圆的夜里，维持九尾查克拉模式的鸣人与杀人蜂，正往战场上飞驰而去。突然，精神世界的九尾主动向鸣人喊话，并质问鸣人。让鸣人回想起孩提时第一次与佐助碰面时的事情，也再次确认尚未将佐助从仇恨之中解放开来。即使如此，鸣人还是坚持继续走自己的路……。