鸣人成功地与身为人质的少主·修交换身份。本来应该平安将少主送回彼之国的，没想到修竟提出想到街上逛逛的要求。另一方面，变身成修的鸣人，遭带刀拆穿了真面目，面对剑术精湛的带刀与武士们，鸣人因此陷入了危机之中。