佐助违背了即使杀了同伴也要守护木叶忍者村的鼬的心意，一心要摧毁木叶。兜见到佐助的行动与鼬敌对，就说继承了当年大蛇丸谋划的“毁灭木叶”意志的自己与佐助的目的相同，想煽动佐助成为自己的同伴。但佐助表示摧毁木叶完全是自己的意志而否定了兜，并再度开始战斗。鼬将同样生为间谍的兜与过去的自己相重叠，试图说服兜重新审视自己，但……