为了木叶忍者村的未来，团藏为阻止与岩忍者村的和平交涉而在暗中活跃着，而由于团藏的话语陷入疑心暗鬼之中的半藏为了摧毁“晓”，打算把弥彦他们诱入陷阱而要求他们与自己会合。弥彦和长门不疑有诈，为了与半藏会合而开始行动。但，伙伴们察觉到所谓的会合其实是个圈套，打算前去救出弥彦和长门，却被带土所阻止了。与一心追求和平的弥彦等人的心意相反，一切正循着带土所认定的“和平根本不存在”这一想法而朝向黑暗进展……