在战后的木叶村中，已经从第三代火影的位子上引退的日斩以及团藏之间关于次任火影候补人选的意见发生了分歧。团藏为了掌握权力而推荐大蛇丸，但在日斩的强烈希望下，就任第四代火影的是身为卡卡西老师的波风水门。当时的卡卡西由于在神无毗桥之战中失去了带土，并且在那之后亲手杀了琳，而陷入失意的谷底中。每天都持续陷入恶梦之中，导致无法在任务中集中精神，卡卡西的心灵正逐渐变得虚弱……