被日斩命令离开暗部去担任下忍的老师的卡卡西，回想起了当年与带土和琳在水门之处进行的争夺铃铛的演习——。 当时的卡卡西无视为了贯彻团队合作而进行的演习，一心只想着完成任务。也许是为了不再让如同自己一般的忍者出现，卡卡西以老师的身份严格地对待孩子们而导致没有一人合格，他那冰冷的目光尚未从暗部时的“黑暗”中解脱出来……