用尽浑身解数激战，鸣人与佐助最终被耀眼刺目的巨大光能量球包围。等二人回过神来，眼前闪过的都是一幕幕儿时的景象。这里是精神世界吗，又或者是死后的世界——。鸣人因为九尾被封印在体内，而佐助则是宇智波一族惨遭屠戮，从而遭到木叶村民的忌惮厌恶。拥有相似过去的二人意识互相交错，鸣人与佐助开始互诉衷肠。