下吕等人为了解救岚山的性命，而前往“用兽人”的根据地“道后动物王国”。他们在那边遭到了巨大乌贼袭击、遇到了“用鸟人”羽根泽乡太，受到了各式各样充满敌人根据地风格的阻拦。桃壹与下吕在打倒“用兽人”这方面目的一致，却因为敌人的猛攻导致下吕跟岚山被迫与城崎和桃壹分隔两地。之后“用兽人”本家的第十四子，流着蝙蝠“兽血”的道后十四郎利用羽根泽向下吕传话，他那企图揭开新时代序幕的计划究竟是？