鸠拉大森林里有着魔物们所建立的城市以及统治着这座城市的史莱姆。自由组合支部长·费茨决定亲自去看清其本性，而与此同时，魔王·卡利翁手下的三兽士之一——魔人弗比奥来到了中央都市利姆鲁。然而弗比奥正要展开与米莉姆的对峙的时候就被打晕了。弗比奥得到了卡利翁的命令，前来拉拢战胜了猪头族的魔人们。