一直在台面下悄悄行动的优树和拉普拉斯等人，因为失去了同伴魔王克雷曼而沉浸在悲伤中。被迫变更计划的优树，为了对利姆路还以颜色而开始构思新的下一步行动。另一方面，神圣法皇国鲁贝利欧斯的法皇·路易，也为了针对该如何应对遭到拉普拉斯杀害的双胞胎弟弟·罗伊的死，而与圣骑士团长日向一起进行讨论。这时，两人的主人魔王鲁米纳斯从魔王盛宴归来，一行人开始研议该如何对应势力日益增大的利姆路。