陷入了漫长胶着状态的尾形与瓦希利两人之间的对决，如今随着黎明的到来终于要分出胜负了。瓦希利以为尾形躲藏在威鲁塔民族为进行天葬设置在树上的棺材中，于是先一步扣下了扳机，而那其实是尾形设下的陷井。尾形在确认对手的位置后，一发收拾了瓦希利。然而尾形为了消除气息过度勉强，最后因为高烧而倒下了。在朦胧的意识中，尾形与同父异母的弟弟.勇作之间的过去在脑中再次苏醒。