在南部边境地带，爱德与阿尔接触了被军方护送的伊修巴尔人，得知有位老人知道有关于过去伊修巴尔曾经制造过“贤者之石”的事。爱德、阿尔以及温莉，遂前往老人所居住的，位在齐修亚西边的贫民窟。