当斯卡与尤基正准备出发前往中央时，一名神秘少女“梅”突然出现在他们面前。能够使出“炼丹术”这种不可思议法术的这名女孩，自称是来自东方的大国‧兴国，前来亚美斯多利斯的目的则是为了寻找长生不老的方法。另一方面，为了修理机械铠而来到拉修巴雷的爱德与阿尔，认识了一名倒在路上的少年‧麟，他同样也是来自兴国，目的是为了得到贤者之石。当爱德被麟问到关于贤者之石的事时，爱德却谎称他什么都不知道。没想到此时，爱德与阿尔的背后突然被人持刀抵住。