犬夜叉等这次来到一座充满着邪气的山，那里妖怪的叫声响彻整个山头，为了一查究竟，一行人进入了那里的山洞，却发现由一个又一个小妖结合成的巨大妖怪，性急犬夜叉冲下去打斗，却陷入苦战，弥勒发现这里其实是为了制造奈落新身体而创造的结界，要是再这么战斗下去，连犬夜叉也会变成那只妖怪的一部份，幸好桔梗出现解除了结界……