柯南来到了小兰、园子、世良的同班同学关泽祐美和她当模特的姐姐关泽礼美的生日宴。宴会中，因为幻灯片放映而熄灭会场灯光的时候，听到了曾纠缠关泽姐妹的发型师花崎瑞俊痛苦的声音。灯光一亮，出现了额头上写有文字“天谴”的花崎的遗体。目暮警官等人到达现场进行现场勘察，结论是很有可能在倒下之前吃的蛋糕上下了毒。桌子下面还发现了装有氰酸类毒药的小瓶。但是吃蛋糕的时候，会场很暗，没有目击者。会场里有近40人，目暮警官们很伤脑筋，柯南和世良把嫌疑犯缩小到了4人。另一边，世良想起了母亲玛丽变成小孩子的时候。