韩立与银月离开慕兰草原，进入天南丰原国，途中察觉到百里外有修士争斗，隐身前去查看，发现旧识红拂、钟卫娘被一名好色的慕兰元婴初期法士覃上师束缚住，对方还欲斩杀雷万鹤，危急时刻韩立现身，先是以青元剑气重创对方法宝，再祭出乾蓝冰焰冻碎土石虬龙，又放出噬金虫吓得覃上师仓皇逃窜，这才救下众人。 久别重逢后，雷万鹤提出邀请红拂师姐，韩立道友重新加入黄枫谷，二人婉言相拒。到达安全地方后，雷万鹤下车离去，看着远去的背影，感概万分，同时对当初令狐老祖抛弃韩立的行为感到可惜与后悔。

韩立将红拂与钟卫娘送回其驻地，知晓了红拂与钟卫娘这些年所做之事。三人行至大门，红拂告知韩立，此间内住着一位故人，韩立好奇，决定进去一看。在推门而入前，用神识探查一番，方才进入。屋内宋蒙见到韩立，与其切磋一番后，感概万分。 四人相聚，谈起过往与今后打算时，韩立这才得知庇护他们的元婴修士，来自掩月宗，名叫南宫婉，而南宫屏并不是对方的真实姓名。而她如今被迫与化意门魏离辰双修，韩立心情沉重，在其师兄的话语下，决定亲自去见南宫婉，问个清楚。离别前，韩立交给宋蒙一瓶丹药，叮嘱调养好后便可结丹，宋蒙感激万分，见此一幕的红拂感概，如今李化元的弟子已然能独当一面了。 韩立到达玲珑山下，扮成外门管事，与银月一起潜入山门，找寻南宫婉。

掩月宗内戒备森严，神秘特使驾临北凉？佳人身陷困局伺机脱身，双重幻形引发惊险对峙，二人阔别经年，此遇尽生变数？