残老村的司婆婆在江边黑暗中捡到婴儿，村长取名“秦牧”。十一年后，少年秦牧放牛途中，无意间帮助“镶龙城城主夫人”脱困，争斗之中，瘸爷爷出手击杀，尸体被后来者发现，辨其伤口，扬言除魔卫道。

残老村众人帮助秦牧觉醒灵胎“霸体”，修炼霸体需喝四灵血，基础的刀法拳法，乃至使用元气属性将刀法拳法推到极致的神通。村长欺瞒了秦牧霸体为虚的事实，也教授了“霸体三丹功”。

司婆婆带着秦牧出村教他“锁魂定身”，不料遭遇漓江派的“漓江五老”，司婆婆一人拖住五老，奈何分身乏术，秦牧惨遭其门下弟子追杀，逃跑途中尽显训练成果，引诱对方来到“可怕的地方”。

秦牧逃亡途中撞见“魔猿”，周旋良久，漓江派弟子追来，当“魔猿”看到其身上鹿血，便将漓江派等人驱逐领地。秦牧以元气滋润身体，缓解伤势，元气大涨，破壁灵胎近在眼前。司婆婆拖延许久，最后秒杀漓江五老，瘸爷爷目睹全过程，两人互揭老底。黑暗将至，漓江派弟子再度追来，秦牧跟着异兽一路来到疑似“遗迹”的宫殿。

黑暗来临，秦牧躲进遗迹宫殿，漓江派五名弟子欲追其后，却死其二，众人与异兽在遗迹中和平相处，抵御黑暗；漓江派三名弟子欲取遗迹内异宝，再死其一；遗迹内惊现神魔交战情形，秦牧一人独面，琢磨出破开灵胎壁的法子，元气也有所精进；白昼已至，漓江二子欲再度对秦牧出手。

秦牧与漓江二子交手，对方的“一名女子”被师兄背叛，最终师兄不敌秦牧而战死，而他的“晴师妹”混入兽群并未殒命；秦牧对战曲师兄力竭，被晴师妹有机可乘，但残老村众人皆在此处观望，目的是为了锻炼秦牧，对方绝望之下被屠爷爷一刀斩死救下秦牧；通过这次的战斗，秦牧增进了霸体三丹功，并开始了元气淬体。

残老村九老发现了秦牧可以神魔共鸣的事，决定让他前往大墟历练；秦牧历练中无意来到一座庙宇，遇到了一个神秘女孩，没成想对方竟是妖，但她无法离开庙宇，被庙中铜像镇压，无法构成威胁；秦牧突发奇想，借助这尊铜像的禅音，结合自己神魔两音，三音破开灵胎壁，进入了灵胎神藏空间，在其中看到了神似自己小时候的灵胎。

秦牧成功觉醒霸体，面对妖怪仙清儿反宾为主，搜刮不少宝贝，甚至全身而退；回到残老村后，九老对秦牧的霸体觉醒震惊不已；经历过神女关遗迹一遭的秦牧回来后，近日常常遭受神魔侵扰导致噩梦连连，瞎爷爷便授予一种可以直视神魔的瞳法，当秦牧望向残老村石像，其中隐秘浮出水面；秦牧外出遭遇魔猿，与之对战，化敌为友。

瞎爷爷与牧儿相互救赎，九重天开眼法修至第一重，和魔猿对练并传授自己的本领；哑爷爷教秦牧用神霄天眼观火水，使其霸体二次觉醒，灵气拥有了水火双属性；魔猿带着秦牧去了自己躲避黑暗的遗迹，探得灾变前大墟的秘密，司婆婆在去镶龙城的路上发现了漓江派前来寻仇……

秦牧遗迹再遇妖魔，幸有魔猿相伴，与妖魔巧妙周旋，骗取两招半印法，逃过此劫；漓江派寻仇，九老应对虽绰绰有余，但也想借此机会考验牧儿修行成果，应对方江湖规矩，徒弟过招，此次秦牧将再次与漓江派交手……

秦牧1v1单挑千秋，使用天魔自在印一击将其毙命；漓江派提前埋伏了阵眼，以阵请漓江，施展漓江剑法，瞎爷爷以臻至神境的枪法击毙漓江派掌教，其余门中高手不敌最后被灭门；经此一役，九老希望此次秦牧前往奶奶庙赶集，能涨点见识。

残老村上奶奶庙摆擂台，聋爷爷采用激将法让更多人来打擂，为的就是秦牧能从中多学到些本事，谁知他人小胆大，竟一路赢到最后，轻轻松松守擂成功；大擂音宗参加打擂，勾起马爷伤心往事，与旧识对赌，战其徒明心，秦牧不负众望，用魔道功法催动禅宗威能，赢下赌约物品隙弃罗；残老村离开之际，遇见一路人寻接生婆，司婆婆出面应了此事。

秦牧一行人抵达张庄寨，成功破解婴儿夭折之谜，平安诞生；夜深时，背后之人突袭司婆婆，秦牧用隙弃罗帮婆婆去除杂念反击，但还是让他逃了，好在有瞎爷爷坐镇，一击秒杀；众人返程时，秦牧对昨晚天魔教之人口中所说之事产生了些许疑问，司婆婆便将自己与天魔教的渊源告知于秦牧。

残老村迎来第二波大部队客人，圣教三百六十堂拖家带口讨要说法；司婆婆让牧儿去取鸡蛋，却敌不过鸡婆龙，备受打击，为一雪前耻苦寻功法，在途中遇到狐灵儿，因羡慕御风功法，便向其讨教，狐灵儿带着牧儿来到了一处遗迹，名为龙宫。

秦牧深入龙宫发现竟有一男子被冰封印于龙骨之中，此人自称是延康国太子少保，秦牧上演好戏得剑技，并收获少保剑；司婆婆在遗迹外面等待秦牧，回程路上见到村外竟多了一个镇，来者天圣教祖师意图强硬带走司婆婆，一众残老出面阻止。

司婆婆向众人揭示自己曾为天圣教教主夫人及圣女并弑夫拿圣典的往事，为了给天圣教一个新任教主人选，牧儿要与三百六十堂堂主进行车轮战，同时村长也终于松口愿意指点牧儿剑法，仅凭一招刺剑式击败剑堂堂主。

秦牧一人单挑天圣教三百六十堂的堂主，最终以惊人的霸体打败了所有人。秦牧不枉司婆婆的嘱托，成功当上了天圣教的少教主。而天圣教这边众人也个个欣慰终于找到圣教的继任者。

秦牧在大墟的平静日子告一段落，延康国的到来给这里带来了危机，致使冰潮提前，为挽救事态，牧儿紧急求援仙清儿，大战怒佛铜手掌，谁料受制金钟不得出，幸好村长来相助，一剑将其解决！

仙清儿介绍了小擂音宗的由来，秦牧借仙清儿元气清除浮冰，枪神赶到解除洪水危机，随后四大残老各展神通吓退延康军，瘸爷爷更是偷得少保剑鞘送给秦牧；大墟异变，老鬼挣开棺材钉脱逃。

从前的天龙星宫，如今的镶龙城，教主夫人广邀英豪举办盛会。为阻止和谈，秦牧一行人来到了镶龙城，教主夫人现身，以圣典为饵，巧拨众人心思，天魔教失落四十年的魔典重现，令宴会局势变得波谲云诡。