秦牧召魔王助延康大军收复天波城，却因殃及无辜被国师判功过相抵。事后国师与秦牧闲谈变法困境，又指点他修炼五曜神藏之法。大军挥师南疆后，国师以朝廷、江湖两条规矩逼降叛军，暗中则让秦牧为其疗伤，而旧时代三老怪与南疆宗派已暗中布下杀局，静待国师入瓮。