流浪的公鸡剑二来到一座新城，一只恶魔却突然现身！

剑二救下小雉子的“老爹”，使其免于永久变为恶魔，自己却在之后受了伤。

伊丽莎白向剑二发起挑战，并透露了有关其宿敌“白恶魔”的情报。

三人组来到一座村庄，发现那里的成年人都被一只恶魔洗脑控制了。