因为神秘的巨大魔物，让威尔等人从地下城第十层掉到了第十一层。从这里开始就是不属于学院管理范围，是由「塔」管辖的危险地带。在第十一层与威尔两人独处的伊格诺尔，坦言自己是妖精族中的吊车尾。「至高五杖」之一的艾尔诺·利欧斯·阿尔弗，正是伊格诺尔的同乳义妹。为了亲爱之人以「至高五杖」为目标的威尔，将伊格诺尔的身影与自己重叠在一起。与此同时，珂蕾特与莉亚娜面前出现了两位带有黑暗魔力的魔导士。