这一次，五条和海梦将挑战的是海梦喜爱的动画《Kocha-Kan（こちカン）》中登场的杀手「十六夜有纱」的兔女郎装扮。虽然五条已经逐渐习惯制作服装，但这次却……

新菜、海梦和同学一起去了卡拉OK，菅谷乃羽突然问两人“五条同学和海梦在交往吗？”新菜产生激烈的动摇，海梦对此则感到……另一天，以黑江雫的新服装参加COS活动的海梦和新菜，在会场与Coser姬野天音相遇了。

在了解了女装化妆的重点和讲究之后，海梦和新菜进一步地感受到Cosplay的深奥和乐趣。而天音也向他们两人述说了开始Cosplay的契机。在崭新的相遇不久之后，新菜和海梦一起去她担任模特儿的杂志摄影。

来到了文化节的季节，海梦将代表班上参加选美比赛。在选美比赛的规则中，男学生需要穿女装，女学生则需要扮男装。海梦听到之后便决定要COSPLAY「学生牛郎」的超人气角色鸿上丽，但就在她要和新菜一起开始制作服装时……！？

海梦为了新菜决定要尽自己所能来帮助他，于是第一次挑战了制作便当。而新菜知道这件事之后，脑海里浮现的只有过去的炒饭，两人怀抱着不同的紧张感迎来了午休……另外文化节的准备也正紧锣密鼓地进行着，海梦和乃羽等人开始思考选美比赛的表演。

新菜和海梦虽然打算自己制作装饰在丽西装胸前的彩虹玫瑰，但制作过程并不顺利。而此时刚好出现的河西成兰说出了他们意想不到的话。文化节终于来到选美比赛当天，受到班上同学们的期待，新菜备感压力、逐渐被逼到绝境……

海梦被周围的人指称变胖了因此大受打击。试着穿上先前的Cosplay服装也全都变紧穿不进去。海梦在沮丧的同时下定决心开始减肥。不过此时她也收到了某个通知，她看了之后有稍微打起精神，并且邀请新菜一同去购物。

某天海梦和新菜参加了Cosplay活动。这次双方都有约好要见的人，所以暂时分头行动。海梦和天音、伊藤凉香、以及凉香的朋友本多都见面，新菜则约好了要和名为旭的塑形Coser见面，但是……

海梦决定和都他们一起Cos恐怖游戏《棺》的角色，并邀请了乾纱寿叶。纱寿叶最初拒绝了，但为了非常喜欢《棺》的妹妹心寿，最终决定参加。大家在为Cosplay热烈准备的过程中，天音开始注意到旭对海梦的态度……

因电车停运而无法回家的新菜，在海梦的担心与劝说下，决定暂住在喜多川家。突如其来的留宿事件让海梦暗自欣喜，但在外出买东西时，新菜脱口而出的那句“我今晚不打算睡觉”，让她心跳个不停——！

在「棺」团拍的前一天，新菜和旭制作了拍摄用的小道具。在进行制作的同时旭也提到了自己开始Cosplay的契机。另一方面纱寿叶则和都与凉香一同行动。都和凉香提议让纱寿叶Cos黑翠蝶花，纱寿叶对此表示绝对不Cos，然而都的一句话让断然拒绝的纱寿叶产生了动摇。

棺的团拍开始了。虽然拍摄进行得很顺利，但旭对海梦的态度依旧很冷淡。而此时要拍旭和海梦的双人合照……接着海梦之前就下定决心要做的事，就是在团拍结束后要和新菜告白。持续紧张的海梦终于要到了那个时刻！