1999年4月。空条承太郎为寻找一名姓东方的人物来到日本M县S市杜王町，在车站前遇到被一群不良青年包围的年轻人。这个年轻人面对不良的欺凌和伤害乌龟的行为卑躬屈膝的不反抗姿态引起承太郎的不满，但令承太郎大感意外的是，那位少年自报家门——其名为东方仗助，他正是承太郎此行要寻找的人物。

仗助目击了杜王町潜藏的凶恶杀人犯安杰洛和他的替身银水链，将此事向承太郎汇报后，承太郎分析出安杰洛应该会通过饮用水侵入人体，要仗助多加提防，同时，仗助发现银水链正通过咖啡进入了朋子体内，不过仗助没有慌张而是采取了某种行动……

在顺利击败安杰洛后这座城市的危机暂时解除，并且从安杰洛的自述中得知其获得替身能力可能与神秘人所持的DIO弓箭有关，承太郎决意继续追寻弓与箭的下落。几天后，康一与仗助一起回家时无意间发现仗助家附近的空屋内出现了人影…

为了救助被箭射中濒死的康一，仗助选择进入虹村宅中，发现天花板阴影中有无数射线向他攻击过来。千钧一发之际仗助及时躲避，攻击在亿泰的脸上形成了无数的孔洞，仗助以治疗亿泰为条件要求亿泰供出形兆替身的真实身份却被亿泰拒绝，于是仗助对亿泰采取了行动……

在寻找弓与箭的过程中康一在虹村家的顶楼里发现了一个怪物，无论收到什么攻击都会立刻复原。那个怪物就是虹村兄弟的父亲，负伤的虹村形兆而后赶来向康一与仗助道出了原委。原来他们的父亲也是迪奥的手下之一，在迪奥被承太郎打倒之后，虹村父亲脑中被迪奥植入的肉芽暴走致使身体产生异变。但是当仗助要销毁弓箭的时候，一个替身从墙上的插座中出现了......

康一在骑自行车上学途中遇到了一位名叫小林玉美的替身使者的碰瓷。小林玉美是个四处用他的替身能力进行敲诈勒索的恶棍，当有人对他产生“罪恶感”的时候就会被他锁上心锁。随后赶到的仗助和亿泰为康一解了围。然而当放学回家后，康一发现小林玉美出现在了自己家中。

小林玉美给仗助与康一带来一个消息，3年C班的间田敏和可能是替身使者。仗助和康一在调查间田敏和的储物柜的时候遭到了他的替身“surface”的攻击，原来他的替身有模仿的能力。间田敏和用替身冒充仗助约出来了承太郎，仗助要赶在他们会面之前联系到承太郎！

被打到住院的间田敏和告诉仗助，替身使者会互相吸引。转天，亿泰的同班女生山岸由花子莫名的约广濑康一告白，在一连串的纠葛之后发现，她也是一个替身使者......

山岸由花子把康一囚禁在靠海的别墅里，逼迫康一成为她梦想中的男人，就算康一尿裤子也没法减弱由花子对康一的执着。趁着由花子出门，用公用电话买东西的时机，康一用回声成功向仗助求救。被激怒的由花子企图杀掉康一，千钧一发的时刻 ，回声竟然进化了……

给形兆扫完墓以后，亿泰提议和仗助吃点东西，于是两人来到了墓地附近的意大利餐厅。店主是一名叫托尼奥的意大利人，他声称不用菜单就能做出让客人心满意足的料理，正当亿泰准备发火时，托尼奥通过看手相就知道了他的身体状况，两人不服不行。喝过店里的矿泉水后，亿泰突然嚎啕大哭，这究竟是怎么回事？

辛红辣椒找上了仗助，说要拿他练练手，却被仗助的疯狂钻石一顿胖揍。仗助的出拳速度出乎辛红辣椒的意料，但辛红辣椒的实力也不容小视，辛红辣椒打伤仗助后离开。随后，承太郎将仗助等人叫到没有电力的郊外，说自己找到了能揪出辛红辣椒真身的人，东方仗助的亲生父亲——乔瑟夫·乔斯达。而这件事却被躲在摩托车电池里的辛红辣椒听到了。

乔瑟夫的船马上就到杜王町了，承太郎嘱咐仗助和康一在岸上守卫，自己和亿泰去船上保护乔瑟夫。承太郎前脚刚走，辛红辣椒和名为音石明的替身使者现身，音石是吉他的狂热爱好者，一言不合就与仗助展开对战，辛红辣椒在地下电线里穿梭自如，仗助一度陷入苦战。

抓住了音石明，成功回收了弓和箭，乔瑟夫也来到杜王町。仗助的最大问题是如何带乔瑟夫回家见妈妈，他内心仍对乔瑟夫充满抵触，无法认同他是自己的父亲。两人在途中遇到了一个透明的替身使者，而这个替身使者还是个小婴儿。无奈之下，父子两人只好照顾这个婴儿，但这个婴儿的透明能力引发了大混乱。

高人气的漫画家，《红黑少年》的作者岸边露伴被间田敏和与广濑康一得知就住在杜王町，于是作为粉丝的二人决定去拜访岸边。岸边邀请他们参观自己的工作室，两人喜出望外。就在两人沉浸在对岸边的崇拜中时，岸边突然的残暴举止让康一产生了不好的预感。就在两人准备离开时，他们被岸边的替身使者附身了……

康一被岸边的替身“天堂之门”彻底控制，成了他的漫画素材。察觉异常的仗助和亿泰到岸边的家找康一，但康一根本无法求救。亿泰前来营救康一，但看了漫画的他也被天堂之门附身了。躲在暗处的仗助被岸边的诡计引了出来，为了让仗助睁眼，岸边嘲笑仗助的发型，却适得其反。

音石明在暴露身份之前使用弓和箭射中了一只老鼠，而这只老鼠竟然成了替身使者。承太郎带着仗助去臭水沟打老鼠，发现一坨粘到一起，肉冻一样的老鼠尸体。而后又发现老鼠已经占领了农户一家。仗助在冰箱里发现了被困的居民，还和吃肉的大老鼠正面交锋。尽管仗助解决了替身老鼠，但另一边的承太郎却中招了，原来敌人不止一只……

康一和岸边露伴偶遇，露伴正在寻找小时候居住的地方，他发现有个地方和地图上标注的不同，店铺之间莫名多了一条小道，于是两人前去探险。道路两边全是空房子，两人一边查看一边前进，却发现竟然走回了原点。就在此时，一位神秘少女出现，少女向两人说出了某间房子的故事……

新的替身使者“收成者”出现，成群的收成者四处收集被遗弃的零钱，追着这些收成者，伊泰和仗助见到了其主人，呆头呆脑被称为“胖重”的初中生。胖重已经收集了12万的存款，这让伊泰和仗助既羡慕又佩服，而头一遭被人夸奖聪明的胖重决定和他们一起分享这些钱，此时仗助提出了来钱更快的方法……

胖重、亿泰和仗助拿着收成者捡到的彩票去银行兑现500万现金，却遭到职员的白眼和怀疑，幸好仗助用“疯狂钻石”更改了彩票讯息才得以蒙混过关。拿着现金支票的胖重矢口否认之前要分钱给亿泰和仗助的承诺，还威胁要杀死二人。伊泰和仗助与胖重的收成者展开大战，最后三人平分了这笔钱，仗助年纪轻轻就成了百万富翁。

由花子最近很消沉，她对康一的爱完全得不到回应，这让她很苦恼。这天，由花子路过一家名叫“灰姑娘”的美容店，结识了能为顾客创造幸福之脸的美容师辻彩。只要有一张会被爱上的脸，就能转变为邂逅爱的运势。半信半疑的由花子接受了仅能维持30分钟的爱之妆容，没想到真的偶遇了康一。为了永远抓住爱的运势，由花子决定接受全身整形……