在里苏特的猛攻下陷入了危机的托比欧，却利用在山崖下的纳兰迦的航空史密斯发起枪击，让里苏特遭受了致命伤。布加拉提和纳兰迦为了确认航空史密斯所察觉到的敌人而往山崖上赶去，阿帕基则为了找出拍摄了特莉休母亲的人物的真实身份，使用忧郁蓝调在重播着15年前海岸上所发生的事情。