转生到异世界的前人类魔族·阳树，以魔王部下这种不上不下的立场，承担着击败勇者们的任务。不久后，当勇者队伍攻入魔王城，与他们正面对峙的阳树却「……糟了，完全正中好球区啊」，万万没想到，他竟然对勇者队伍中的僧侣·赛西莉亚一见钟情了！认真应战时的表情也好，举手投足的动作也好，一切都可爱到不行！简直就是天使！就这样，下定决心要告白的阳树，却――？

在森林中，阳树与魔族时代的部下·幸福、公爵、西克久别重逢。一边被赛西莉亚责备幸福的「全身脱羽毛」行为，阳树一边将决定在人人类世界生活的部下们依次介绍给她。这时，赛西莉亚的母亲·赛莉亚也加入了进来，并轻声对阳树说道：「明天休息，就陪赛西莉亚一起玩吧。」诶？这不就是说，这是家长认证的约会吗！？

下定决心告白的雷文前往的地方，是赛西莉亚的宅邸。阳树独自一人苦恼着，「雷文喜欢的对象，难道是赛西莉亚……？」然而，浑身笼罩着阴郁气息、很快就折返回来的雷文，却一句话也没说便径直离去。目送着那个仿佛被拒绝、垂头丧气的背影，阳树悄悄向女仆长索菲亚确认了他究竟去拜访了谁。结果，雷文叫出来的人并不是赛西莉亚——而是万万没想到的哈皮内斯……！？

幸福来到阳树身边，告知「下午赛西莉亚在家」。阳树兴高采烈地冲出家门。

阳树、塞西莉亚、西克访问了被盗贼袭击的村庄。被烧毁的房屋和毫无生气的村民们……对那样的他们，塞西莉亚温柔并且拼命地施恢复魔法的身姿被迷住了，阳树不由得重新迷恋上了。村长称赞她是「了不起的人」，阳树得意洋洋地表示同意。诊察完毕的一行人，在村长的请求下前往体弱多病的少女缇儿处。她非常崇拜村子里的「守护神」——但那个神怎么看都很奇怪……

击退勇者米拉和山贼的妖姬们，因其功绩而获得了谒见国王的机会。与隆重的迎接相反，国王是个出乎意料的直率人物。被说了「想要的东西什么都可以」的阳树，不由得中二病暴走，说漏嘴了——另一方面，在先前的战斗中身负重伤的阿石（缇儿的守护神），身体已经到达极限。就在为了拯救即将崩溃的他而四处奔走的阳树的身边，塞西莉亚突然跑来告知缇尔的病情发生了骤变。

擅自陪同克雷曼给苏菲雅购买礼物的阳树，在店里发现了很中二的衣服。在情绪高涨的状态下立刻购买，穿上那件衣服自称「黑雷魔剑士」，向公会接受委托。另一方面，在塞西莉亚家，塞西莉亚、米卡娜、幸福、西尔、苏菲雅的女子组正在做饼干和巧克力。没错，今天是——情人节。

阳树和幸福、渡鸦一起接受商业公会的委托前往港口城镇，调查商船货物失窃事件。但是没有犯人的目击信息，被害者也失去了事件当时的记忆。唯一的线索是，有人在失去记忆之前听到过美妙歌声的证词。因此渡鸦推测魔族可能牵涉其中。容器该不会是人鱼吧？虽然想象着可爱的人鱼，但镇上的人们都很害怕。