利姆鲁决定与魔王卡利翁统治的「兽王国犹拉瑟尼亚」建立外交关系，他们为了迎接对方使节团的到来做足了招待的准备，到了迎宾的当天，出现在众人眼前的是大型魔兽雷白虎所牵引的沉重虎车。

虽然过程发生了一点小摩擦，但利姆鲁最后还是顺利与犹拉瑟尼亚建立了邦交。接下来，他即将前往武装国家多瓦岗参加在那裡举行的友好宣言仪式典礼。然而，说什么也想一起同行的紫苑却开始闹起脾气，不断地大吵大闹…

利姆鲁先是与加泽尔进行会谈，之后又在特恩佩斯特和武装国家多瓦岗两国之间的友好宣言仪式上对民众发表演说，结束这两项重大的工作后，这一次利姆鲁偷偷瞒著朱菜和紫苑，带着哥布达等人兴致昂昂地动身前往属于他们应许之地的「那个乐园」。

特恩佩斯特为了迎接利姆鲁的归来，现在正为宴会进行准备，这个时候，尤姆一行人带著新加入的魔导师缪兰抵达特恩佩斯特，另一方面，法尔姆斯王国也开始秘密地展开了行动…

缪兰在克雷曼的指示下开始展开了行动。 而另一方的势力――法尔姆斯王国送过来的三名异世界人，也朝向盟主不在的特恩佩斯特露出了獠牙。

正当特恩佩斯特遭受到攻击的时候，利姆鲁的面前也有一名刺客现身了。 而那个人就是静的另一名学生，最强的圣骑士――日向·坂口。

利姆鲁在与日向的战斗中被逼入了走投无路的绝境，于是他发动了最后的手段「暴食者」，利姆鲁的命运将会如何――，而此刻的特恩佩斯特，正笼罩在悲壮的鲜血及浓烟之下…

利姆鲁得知了克雷曼及法尔姆斯王国的阴谋。失去了同伴的生命及温暖的日常，利姆鲁感到无比的失意及沮丧。在这个时候，他从爱莲口中听到了一段出乎意料的话。

「我打算成为魔王」――为了与过去的自己做个了断，并让紫苑她们复活，利姆鲁决定在决战前告诉同伴们自己过去生前是人类的真相。

复仇之战一触即发，红丸等人顺利地完成了各自的任务，白老等人也再次与恭弥和省吾展开交锋。然后，利姆鲁的怒火覆盖了法尔姆斯的大军。

获得进化所需要的灵魂之后，利姆路开始进化成为魔王。利姆鲁为了捉拿逃跑的敌人，一边带著强烈的睡意一边开始召唤恶魔。

在击退法尔姆斯军后，特恩佩斯特的危机总算平安落幕，但眼前的问题仍堆积如山…这个时候，智慧之王（拉斐尔）传来了「成功解析无限牢狱」的好消息。