在庆祝同伴们起死回生及维鲁德拉复活的宴会结束后，利姆路召开了决定今后行动方针的会议。利姆路表示他将向全世界宣布自己将成为魔王，并对克雷曼宣战。

正当各国的要人聚集至特恩佩斯特准备举行会议时，拉普拉斯等人正以克雷曼为首策画著某项计画。而这时，某个人物也一同参加了会议........

利姆鲁发表了拥立尤姆为法尔姆斯的新国王的计画。在听闻这项计画后，加泽尔向尤姆确认他是否有这个觉悟。而一直沉默观察著会议进行的艾拉多这时…

克雷曼以「领导朱拉大森林出现的新势力的史莱姆妄称自己是魔王，应予以制裁」为由提案发起了「魔王盛宴」。而利姆鲁等人也开始准备讨伐克雷曼，然而…

为了拯救犹拉瑟尼亚的人民、对抗克雷曼的大军，战略上被克雷曼抢先一步的利姆路接受了「智慧之王（拉斐尔）」提供的建议。然后，利姆鲁又进一步获得了秘书提出的进言！？

利姆鲁出乎意料的抵抗让克雷曼感到愤怒不已。另一方面，最古老的奇伊·克林姆兹和莱昂·克伦威尔以及维鲁德拉的姐姐维鲁莎多也开始对利姆鲁感到越来越在意。

红丸等人透过传送魔法一鼓作气来到了犹拉瑟尼亚。利姆鲁VS克雷曼，两军的激斗终于开始了。而相信卡利翁一定还活著的三兽士也和特恩佩斯特军一起为讨伐敌军将领展开行动。

加维鲁和苏菲亚对战米莉姆忠诚的追随者米德雷。另一边，面对亚姆札和他的分身，阿尔比斯毫无畏惧。

利姆鲁终于动身前往魔王盛宴。在前往克雷曼城堡的路上，朱菜一行人突然被骷髅大军包围。

克雷曼以诋毁利姆鲁拉开盛宴序幕，利姆鲁则以强力证据反驳不实指控，后来更为证明自身向克雷曼下了战帖。

克雷曼的实力远远不及利姆鲁一行人，竟在情急之下现出恶魔原形，死到临头时还哀求米莉姆出手。

克雷曼拒绝透露幕后主使的真实姓名，利姆鲁便对他施以严厉惩罚。魔王们分享彼此对卡札利姆的了解。