这个世界存在着普通人所居住的“洞穴”和魔法师居住的世界。魔法师常常通过“门”自由出入洞穴，用洞穴的居民做魔法练习。开曼在被神秘魔法师袭击后，头部被变成蜥蜴，也完全失去了记忆。为了恢复原状和找回记忆，开曼今天也在和搭档·二阶堂一起狩猎着魔法师。

　　心和能井在烟的命令下进行魔法师的清理工作。与此同时，二阶堂似乎是因为下雨而感到身体不舒服，开曼有点担心她的身体状况。而后，心和能井接到的新工作居然是干掉开曼和二阶堂。

　　在“洞穴”一年一度“死者之夜”这一天，被魔法师所杀害的“洞穴”居民会以活死人的状态复活，而开曼和二阶堂作为“驱除者”参与了战斗。与此同时，心和能井也开始出发前往“洞穴”。

　　心和烟说了战斗的经过后，烟命令他去查明开曼口中男子的真实身份，为此烟叫来了能制作出心想的人偶的魔法师·塔基，做出了开曼口中男子的人偶，心和能井在对人偶的跟踪调查后发现，这名男子早已经死去。

　　春日部博士用魔法师的尸骨制造了一扇能够通往魔法师世界的“门”，而开曼和二阶堂在做好全副武装后进入了魔法师的世界。与此同时，烟用木耳复活了开曼口中的男子，男子的名为“松鼠”。

　　二阶堂与能井仍在进行战斗，为了尽快摆脱她，二阶堂划伤了能井的眼睛，在烟的基地找了不久后，她终于找到了松鼠，而烟也在现场，被二阶堂打伤的烟，一怒之下释放了大量的烟雾，二阶堂因受了重伤而撤退……

　　藤田和惠比寿为了干掉开曼，再次来到了洞穴，而此时的洞穴世界正准备举行了和平鲨鱼与中央蠕虫的棒球比赛。与此同时，烟在一家烟雾收购店中看到了惠比寿的烟雾，打算以此分析出惠比寿的魔法性质……

　　想要恢复更多记忆的开曼为了不连累二阶堂，只身一人前往了魔法师的世界。然而，只有松鼠这一线索的开曼，只能在魔法师的世界中不断摸索。而后，他帮助了名为福山的魔法师，并在丹波餐厅老板的推荐下成为餐厅的工作人员……

　　蓝色之夜正式开始了，爆和药为了给前几年报仇而再次找上心和能井战斗。而与此同时，烟向藤田讲述起心和能井为什么会成为搭档的过往故事。另外，开曼也为了寻找松鼠而成功混进了蓝色之夜的现场……

　　烟从二阶堂的体内召唤了一个魔物，并将二阶堂她们带到了魔法师的世界。在烟的强迫下，二阶堂被迫与他签订了搭档的契约。与此同时，开曼为了寻找线索来到了监狱，在那里因一个偶然的契机，他遇到了恶魔艾斯……

　　就在春日部和詹森在与藤田和惠比寿战斗的过程中，心和能井突然赶来，同时心还发现春日部是自己的救命恩人。与此同时，二阶堂在鸟太的邀请下观看了关于烟的过去的电影，得知了烟家族与十字眼帮有着不共戴天的深仇。

　　松鼠在前往比利士镇的途中，想起了与会川的往事。而二阶堂由于契约的关系，与开曼展开了战斗，两人之间难分胜负。战斗过程中，两人掉到了教堂的下层，在那里，二阶堂看到了一个陌生男人……