「魔女见习生」丝碧卡·瓦戈完全不会使用魔法。为了考上梦寐以求的魔法学校，她急需一位师傅指点，却苦于没有金钱也没有人脉。就在此时，一只会说人类语言、还会使用魔法的神秘黑猫出现在她眼前！

渴望学习魔术的丝碧卡，与一心想解开诅咒的黑猫。两人的目的不谋而合，于是便缔结了秘密的师徒关系！而解开诅咒的关键竟是对着「○○○」亲吻！？