黑魔女露娜很向往人类的生活，但是镇上的人一见到她都纷纷避开。某天，露娜看见了一位美丽的少年，喜欢描绘美丽事物的露娜在晚上忽然想起了那位少年，便画了下来……

露娜又在镇上遇见了亨利，亨利似乎记得那晚的事，主动找她聊天。两人聊着聊着，接到镇民通报的警察却突然现身，在乌鸦使魔克罗德的帮助下，露娜惊险逃脱……

露娜在河边救起了一位受伤的神秘少年。碰巧来拜访她的克罗德看了少年的穿着打扮，大致猜到他的身分，露娜却拜托他帮忙保密……

在会议的过程中，克罗德得知了露娜袒护那位神秘少年的理由。针对露娜以及神秘少年的处置，众人开始表决，然而仍旧无法达成共识。就在这时，突然出现了一个身影……

黑魔女会议最后现身的猫之魔女是露娜以前的好友，回忆当时，起初猫之魔女对露娜抱持着明显的戒心与成见，但两人也逐渐拉近距离。而露娜一行人救起的少年也将苏醒过来……