平沙湖突然出现大量蜥颅巨妖尸体，平沙湖区域统卫离曼对此严阵以待，并决定独自前往调查。此时听到消息后的张小侯亦执意前往。离曼深入平沙湖后受不明因素影响实力大降，为神秘人所救。而在平沙湖遭妖兽围堵的张小侯也恰被神秘人所救，并认出神秘人即莫凡。

张小侯和离曼从莫凡口中得知，平沙湖生态失衡原因在于武壳巨蜥。三人打算利用地形优势，引诱武壳巨蜥和毒沼千蚣鹤蚌相争。妖兽之战杀死了武壳巨蜥，莫凡收获其精魄，平沙湖生态平衡得到解决。

泥鳅坠吸收武壳巨蜥精魄后，莫凡克制住了恶魔化反噬。告别了斩空和张小侯的莫凡，在去找妹妹叶心夏的途中，发生一系列搞笑打脸事件，最后终于能带心夏去吃饭。然而吃饭时，城市中心突然惊现巨型妖兽。为了掩护妹妹撤退，莫凡留到了最后，并与巨兽进行了对视。事后听到周围人对妖兽的出现议论纷纷，莫凡决定打电话给唐月……

张小侯抵达西要塞，与天鹰灰相识并成为朋友。与此同时，莫凡也来到了宋城找唐月。带着对玄蛇的疑惑，莫凡跟随唐月来到玄蛇的栖息地，了解了图腾玄兽与人类共存的原因。此时，恰逢玄蛇十年一次的蜕皮期，然而人类守护阵营里龙蛇混杂，唐月便邀请莫凡一起，帮助玄蛇顺利度过蜕皮期。

此前玄蛇出现的事件，发酵出一系列对玄蛇不利的言论，魔法宫廷内部以祝蒙为首的反对派要求交出玄蛇。魔法宫廷内部的争论引起玄蛇守护一族的警惕，唐月与莫凡连夜带着玄蛇转移。魔法宫廷内部的反对派为此大发雷霆，并决定暗中派人追杀莫凡二人。