在海上漂泊数周后，一条院莉莉终于抵达伦敦，结果在去学院的途中却迷了路。然而，一个陌生人不仅为她指路，还给了她一张令人惊叹的素描。

莉莉适应着新生活，应对第一份作业 — 画出天空。在思考着这个主题时，她注意到自己的蓝色颜料不翼而飞。

莉莉希望找出克里特的天才背后的秘密，于是与他一起寻找山洞，却发现了英国乡村之美。

莉莉在家书中隐藏自己的困难。在为一场著名的品评会做准备时，她在命运的指引下与来自日本的一个新生相遇。

一群人拜访了克里特在湖区的宏伟家族庄园。莉莉在那里瞥见了克里特作为贵族面临的压力。

一群人花了一下午参观克里特的珍贵母马，然后参加了一个豪华舞会，但莉莉失踪了。当克里特得知原因后，他安排了一场惊喜。

莉莉回到伦敦，急于维持生计，于是忙于工作，无法抽出时间画画。凯瑟琳突然现身，提出了一个让人心动的建议。

莉莉一次又一次地画肖像。当凯瑟琳敞开心扉时，他们最初的矛盾烟消云散。不久后，莉莉无意间听到一个意外的表白。

凯瑟琳目睹克里特转身离去，不禁回忆起与他一起的童年时光。莉莉发现彼得为自己欠缺才华而郁郁寡欢，并在不久后爆发。

在莉莉大发雷霆后，克里特失踪，这让她倍感内疚。新带她外出散心。不久后，凯瑟琳把她拉去了阿斯托里亚庄园。

凯瑟琳为保护新朋友挺身对抗理查德。莉莉担心克里特被关了起来，于是冲到德伦海姆宫去营救他。

虽然最后的作业是莉莉证明自己并留在伦敦的最后机会，她还是放弃了机会，而是赶去寻找没来上课的克里特。

莉莉在多乐茜的家乡过了一个周末，她在期间直面自己的感情。当她们回到学校后，最后作业的成绩让她震惊不已。

莉莉寄了一份彰显胜利的家书，克里特面临贵族指责的重压。理查德吐露自己对即将爆发的冲突中的各自职责感到担忧。

尽管感到不安，大家还是准备着最后的作品，而克里特试图采取新方式。新收到了家里传来的一份令人困惑的电报。

莉莉也收到返回日本的命令。她在雨中寻找克里特，希望能再有一次机会告诉他自己的真实情感。

莉莉准备离开，彼得也宣布了转学计划。在二人的告别派对上，凯瑟琳带来了消息：克里特的船马上就要出发！

五年后。得知令人心痛的消息后，莉莉放弃了她的挚爱与爱好：克里特和画画。她在新那里寻求慰藉，而后者向她求婚。

莉莉意外发现一封重要的信后质问新。新随即说出自己目睹的奇怪场面，两人于是前往港口寻找克里特，希望能再次遇见他。

决心重拾艺术，莉莉和新解除婚约。与此同时，克里特归乡。这对命运多舛的恋人会重逢吗？