暑假结束后，雷格西回到了原来平静的学园生活，但吃了提姆的食杀犯却到现在还没有被抓。而且还因为谁都认可的BEASTAR候补·路易失踪的事，学生之间传播着不安的“怪谈”。

雷格西被响尾蛇保安·陆睦看中能找到吃了提姆的食杀犯。在偶然的契机下，雷格西重新感受到了自己作为“肉食动物”的身体性能，并重新思考了“因为是自己才能做的事情”。

两个月前，等待着给了狮组的老大致命一击的路易的，是“在这里被吃死，还是成为狮组的老大”这两个终极选择。鼓励自己“活下去”、展示了吃草食动物肉的气概的路易成为了老大。另一方面，被青叶指出了对春的想法“接近于信仰”的雷格西，打算再次与春见面。

雷格西被食杀犯的肉食兽在校内袭击，他连对方的脸和声音都不知道就被打得鼻青脸肿。收到了犯人“不要到处打听事件”的警告后，雷格西去拜访了黑市的刚兵，请求对方收自己为弟子。

去黑市拜访的路易的，原来是茱诺。虽然茱诺想把路易带回学校，但是路易的觉悟却丝毫没有动摇。

根据刚兵的训练，雷格西与自己的本能进行了恶斗。但意识到自己所面对的是“曾经活着的某兽”后，雷格西通过对生命怀有的敬意，成功控制住了自己的欲望。对于将训练中使用的草食兽安葬的雷格西，刚兵宣告雷格西“突破第一关”。

在戏剧社的排练场，发生了一起悲剧：黑豹塔欧不小心把食蚁兽基比的手臂而扯断了。把基比送到保健室的雷格西，对着同行的棕熊里兹说出了一句话：“是你吃了提姆吧”。

刚兵的训练变得更加严格了。被命令戴着辔抓捕黑市的食肉中毒的肉食兽的雷格西，只能用手脚与对方对抗。另一方面，在学校里，因为意料之外的事情，茱诺帮园艺社的春松土。被春的可爱所吸引的茱诺，得知自己害怕草食兽的魅力。

在黑市的港口，雷格西和路易终于碰在了一起。以为雷格西是为了吃肉而出入黑市的路易对雷格西感到失望和愤怒，为了揭开雷格西的真面目，路易让他和狮组一起吃饭，但是雷格西却完全没有因为肉的味道而动摇。

在担心路易安危的春面前，雷格西再次下定了“我不会让任何动物不幸”的想法，决定在解决一切事情后再拥抱春。另一方面，皮纳在厕所受到了里兹的威胁，但皮纳把那种恐惧和愤怒用不屈服的态度表现发泄在了戏剧上。

为了追求能对抗里兹的强大力量而“食用昆虫”的雷格西，与他吃下的幼虫未能变成未来的形态——蛾的幻觉对峙。雷格西学会了对生命的敬意。

除夕。在与里兹的激烈决斗中，雷格西将吃掉朋友的里兹视为“自己可能变成的样子”。在雷格西走投无路之际，不可能来这里的路易却出现了。