在桦太重逢的杉元和阿希莉帕。经历了奇罗蓝克的死亡和尾形的逃亡后，这对搭档更新了契约，并与其他先遣队成员以及白石一起跨越边境，离开了俄罗斯领土。一行人继续朝着返回北海道的目标前进，途中为了向鹤见中尉汇报情况，决定在敷香镇发一封电报。然而，就在杉元去买味噌的时候，同伴们却遭到了不明身份的枪击！这位枪法精准的狙击手究竟是何方神圣……！？

土方和牛山喝下了关谷给的毒药，陷入假死状态后被埋入地下。然而，苏醒的牛山破土而出，在意识模糊的状态下四处游荡。他偶然遇见了被欺负的小孩千代太郎，并与之建立起奇妙的关系。另一方面，继续搜寻的门仓和吉拉乌斯收到了关谷的恐吓信。关谷的要求是：用刺青人皮交换埋葬土方的地点。然而，偏偏持有刺青人皮的永仓不在，距离交付时间已所剩无几。两人该如何行动！？

宇佐美与二阶堂造访了第七师团常去的登别温泉，在那里接触到了正在疗养的菊田特务曹长和有古一等兵。当地还有为了收集情报而伪装成按摩师的都丹及其同伙频繁出入；菊田和有古从雪山中出没的可疑人物身上，逐渐逼近他们的真实身份。得知此事的都丹决定先发制人。他们埋伏在前往搜寻可疑人物的菊田和有古的必经之路上，趁着夜色发动突袭！

旧时的鹿儿岛。14岁的鲤登因屡出“纨绔”问题，被周围当成烫手山芋。某日，鹤见中尉来到此地，与他不期而遇。面对咄咄逼人的鲤登，鹤见甩了他一耳光，却在他卸下心防后认真倾听。两人一起吃着“月寒红豆面包”，约定若日后再见，便做朋友。两年后，函馆。即将报考海军兵学校的16岁鲤登，竟遭人绑架！

得知鹤见中尉将抵达大泊，杉元一行决定在丰原待命。阿希莉帕兴致勃勃地准备上山猎取貂熊，却在出发前提出要举行祈祷仪式。杉元对她身为“新阿伊努女性”却仍重视仪式感到好奇，阿希莉帕也向他倾诉了自己的想法，却始终找不到该如何传承阿伊努文化的答案。正当此时，一群自称在拍摄活动写真的男人出现在他们面前，而就在这时，一只棕熊突然从树上扑了下来！

前往大泊之前，鹤见中尉先到了登别，从有古手中接过据称是都丹身上的那块刺青人皮。可第二天，有古竟抢走那块人皮逃之夭夭，并在藏匿处与“已死”的都丹会合。这一切看似背叛，实则另有内情：鹤见早已识破有古与土方阵营暗中有往来，便胁迫他“带皮投敌”，故意让他携皮潜逃，充当双面间谍。面对这道精心布置的陷阱，土方将如何应对！？

在大泊，杉元一行与鹤见中尉会面。鹤见中尉找了个冠冕堂皇的借口，想把阿希莉帕从杉元等人身边带走；察觉其企图的阿希莉帕直问他对阿伊努未来的打算，并放话：若金块不会用在阿伊努身上，她就拒绝合作。面对她的态度，鹤见中尉额头流着脑髓液一边狂笑不止。众人被这异样景象震慑之际，阿希莉帕朝天放出一箭，领会她意图的杉元也同时动手！

抵达北海道后，杉元一行在宗谷地区的一处阿伊努村落落脚，并听说雨龙川能淘到砂金。然而，当地出没一头杀人熊“温卡姆依”，已有多名砂金客丧命。为了凑路费，他们前往该地，在结识的砂金师平太指导下开始淘金。就在这时，平太突然说“文冠就在附近”，随后独自失踪……！？

因平太之死，杉元等人的砂金采集被迫中断。但从平太留下的砂金标本中，他们推断出“金块产地河流”里藏着越狱犯——海盗房太郎，于是将其定为下一个目标。与此同时，在北海道，曾在桦太从杉元等人面前消失的尾形，突然出现在土方面前。他向土方汇报了潜入网走监狱后的经过，并提到索菲亚的存在，以及阿希莉帕已想起解开暗号的关键。就在此时，札幌发生一连串妓女被杀案件，疑似越狱犯所为。土方与鹤见中尉先后得知消息，均怀疑有越狱犯牵涉其中。土方率部直奔札幌；而在鄂霍次克海沿岸搜寻阿希莉帕的鹤见中尉，则命令菊田带宇佐美前往札幌，担任前哨。鹤见坚信，宇佐美的某项“特质”能在此任务中发挥奇效。宇佐美与鹤见的渊源，可追溯到他12岁那年。当时鹤见常出入宇佐美与好友智春学习的道场，深受两人仰慕。然而，因嫉妒心爆发，宇佐美竟失手杀死了智春。经此一事，从甲午战争归来的鹤见悟到——“爱”才是激发士兵攻击性的原动力。

未能与杉元等人在大泊会合的谷垣，被鹤见中尉告知茵卡菈玛已怀上了他的孩子，并以“把阿希莉帕带回来”作为释放他的条件。然而，回到北海道后，谷垣选择留在茵卡菈玛和即将出生的孩子身边。他查出她入住的医院，两人终于重逢。可就在这时，负责监视的月岛出现，把枪口对准了违背鹤见中尉命令的谷垣！

当土方与鹤见中尉在札幌调查连环杀人案时，杉元一行已来到空知川流域的阿伊努村落打听消息。他们得知“有个刺青怪男”曾在歌志内出现，便立刻赶去。结果找到的是满脸刺青的家伙，众人断定他并非越狱犯，准备离开。就在分手瞬间，阿希莉帕却听见那人低声说出只有越狱犯才知道的暗语，可一回头人已消失无踪——那男人到底是谁！？

房太郎留在客房商讨是否合作时，杉元与白石意见分裂：杉元坚决反对，白石却倾向答应。当房太郎瞥见杉元行李、意识到自己是目标后，立刻翻脸动手。阿希莉帕及时制止，杉元与房太郎再次爆发激战。两人撞断树枝坠入河中仍缠斗不休，房太郎更把杉元拖向河底。面对精通水战的海盗，杉元的胜机究竟在哪！？

仍在追查连环妓者杀人犯的宇佐美，竟把调查变成自慰借口。菊田看不下去，搬出尾形当“冷却剂”，反激怒宇佐美，让他道出那段旧怨：尾形当年为确认父亲的爱亲手杀了弟弟勇作，父亲却连看都不看他一眼；后来尾形在与杉元交战中重伤住院，又因宇佐美嘲笑此事而揍了他并逃走。回忆着这段苦涩往事，宇佐美确信尾形还会再次出现在他们面前……与此同时，杉元一行在札幌郊外的森林里分头行动。阿希莉帕与杉元同行，愈感心意相通，甚至暗暗希望这“两人状态”永远持续，于是脱口问杉元：“找到金块后你打算怎么办？”话音未落，附近准备砍伐的巨木发生多米诺倒塌，两人被压树下动弹不得。确认阿希莉帕无恙后，杉元终于坦白——自己淘金是为了凑钱给本该相认的梅子治病。不久白石等人赶到救出他们，众人又与房太郎交换了关于金块的新线索。通过这些信息，阿希莉帕逐渐读懂了父亲当年的执念，也终于看清自己下一步该走的路……